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Lucid 注定不是特斯拉
2022-08-05 22:04:31

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19体育官网app下载,19体育官网作者:曹家栋

19体育官网app下载,19体育官网主编丨崔立文

19体育官网app下载,19体育官网编辑丨别致

在产能有限、交货缓慢、供应链不健全的情况下,Lucid 还值得期待吗?

全球新能源产业发展以来,中国新生力量的造血能力正以肉眼可见的速度上升。

毋庸置疑,头部的“卫小莉”,包括零跑、哪吒、高和在内的二线新能源车企在过去几年避开了洗牌潮,推产品前沿发力。海外市场,塑造各种新角色……进入2022年以来,过去的种种不快,都在慢慢消失。

相比之下,作为新车厂商同样集中的地区,美国市场的产业前景依然很难说乐观。除了特斯拉有中国支持外,Rivian 和 Lucid 的情况足以说明问题。

如果你手头有很多订单怎么办?在高市场需求的背后捅刀,生存筹码无法兑现,现实如此残酷。

供应链建设迟缓,导致无法正常攀爬的产能将逐渐让潜在消费者失去信心,由此形成的恶性循环具有破坏性。

2022年,美国新势力Rivian和Lucid有幸进入了完整的产品交付期,上半年还生产了6954辆和1405辆新车。

然而,就现阶段各家企业的产能而言,摆脱生存困境远非想象中那么简单。美国新能源产业不完善的供应链和物流体系,是这些新势力不得不直面的现实因素。

01 现状不容乐观

日前,Lucid Automotive正式公布了2022年第二季度业绩。其中,营收9733.6万美元低于市场预期的1.475亿美元,而去年同期为17.4万美元,上一季度为5767.5万美元。 .

仅从这个数据来看,营收的增长正是得益于新车Lucid Air已经开始进入正式量产。

但不要忘记,作为上市公司,Lucid的营收低于市场预期,这意味着资本市场能否继续对Lucid未来的发展保持信心,还需要打一个问号。

更重要的是,根据美国通用会计准则,Lucid 上一季度的营业亏损达到 5.59 亿美元,远高于去年同期的 2.49 亿美元亏损。

即使在非公认会计原则基础上,4.14 亿美元的 EBITDA 亏损也高于普遍预期的亏损 4.107 亿美元,而去年同期亏损 2.18 亿美元。

尽管 Lucid 表示其第二季度的交付量从第一季度的 360 台增加到 679 台。其中,价值 16.9 万美元(约合人民币 112.92 万元)的 Lucid Air Dream Edition 占据了交付量的绝大部分。

但不能改变的是,目前的迹象只能表明,Lucid在美国已经遭遇了和Rivian以及蔚来等早期中国新势力一样的情况。与如何吸引资本相比,“生存”仍然是一个棘手的话题。

无论Lucid自身产能何时能够攀升至正常水平,新车交付量始终处于低位,势必使其陷入发展困境。除了持续依靠外部资金支持来维持公司的运营,还有什么有效的手段?

Lucid CEO 彼得罗林森几个月前曾表示,该公司位于亚利桑那州的工厂每月交付 300 多辆新车,这足以表明 Lucid 正在加速生产,以便尽快缩减生产。与订单数量的差距。

但实际上,Lucid几乎同时宣布,在将今年新车产量从2万辆减少到1.2万辆到1.4万辆之后,又将交付量再次下调至6000-7000辆,并任命了Stellantis集团的前高管。 Steven David 是运营高级副总裁,负责领导供应链、物流、制造和质量。

鉴于产能有限,这样的计划是可以理解的。获得中东土豪青睐的Lucid,短期内似乎不用担心后续新车消化能力不足。毕竟,早在今年 4 月,Lucid 就宣布该公司已经与沙特阿拉伯政府签署了一项协议,将在未来十年内购买多达 10 万辆 Lucid 电动汽车。

对此,有人说,既然有这么强的后备支撑,Lucid的财报就丑,产能爬升慢,没关系!

与无人问津的法拉第未来相比,在私域市场上能受到部分人青睐的Lucid,市场前景可期。面对日益老化的特斯拉 Model S,Lucid Air 仍然具有一定的竞争力。

此外,在特斯拉主导美国电动汽车市场的前提下,新兴车企之间的竞争远没有中国汽车市场那么严重。只要 Lucid 能够击中潜在人群的消费痛点,它和 Rivian 仍有希望在各自的细分市场中分一杯羹。

但是,对于 Lucid 来说,仅仅依靠 Lucid Air 自身的产品实力来确保可持续发展,总是意味着绝望。

当 Lucid 的亚利桑那工厂无法消化所有现有订单,其在沙特阿拉伯的海外工厂被推迟时,那些看似美好的梦想变成了梦想。

02 难以突破的未来

据统计,早在2022年第一季度,美国电动汽车销量就同比增长60%。

据知名信息服务公司益博睿公布的数据显示,同期美国电动汽车注册量达到158689辆,占乘用车市场总量的4.6%,创下历史新高。

可见,无论是美国车市会像中国一样主动向电动化转型,还是欧洲市场被政策强制继续加大电动化力度,Lucid所处的环境都有肆意成长的土壤。然后,问题来了。

在这个阶段,Lucid 可以将交付问题的症结归咎于脆弱的供应链和物流网络。未来,随着包括通用、福特在内的美国传统车企的崛起,一旦先发优势慢慢消失,Lucid的机会在哪里?

特斯拉之所以能成为今天的样子,耗费了近20年的时间和成本,而美国新能源市场与中国在该领域完整供应链的发展差距同样关键。

以此类推,Lucid要想复制特斯拉的成功,除了打造出Lucid Air这样的车型外,还必须具备其他条件。

如今,Lucid在收到沙特阿拉伯承诺的10万辆新车订单的同时,其Air电动豪华轿车的预订量也超过了37,000辆,但这就是问题所在。 Lucid没有能力消化所有这些。实际能力。

尽管截至今年第二季度 Lucid 收到了 46 亿美元的现金和现金等价物,但该公司的首席财务官 Sherry House 表示,现有的现金储备应该能够支持 Lucid 的正常运营到 2023 年。

让我问一下,在所有这些计划都停留在热闹阶段的情况下,Lucid 能否走上类似于特斯拉的发展轨道?答案很明显。

另外,根据JD Power的数据,5月份以来,美国电动汽车的平均价格与去年同期相比上涨了近20%。继特斯拉大幅上调全电动车型价格后,包括Rivian在内的本土新势力也将此次涨价纳入现有计划。

Lucid 销售的 Air 车型,除 Grand Touring Performance 车型外,所有版本的价格保持不变,所有其他版本的价格也上涨了 10% 至 12%。

诚然,受限于整个新能源产业发展的客观形势,美国市场电动汽车被迫涨价的主要原因是电池等相关原材料的成本控制脱离了市场。控制。

Lucid 要想在交付量上取得突破,就必须采取铁腕手段。锂、镍、钴等原材料价格失控。 Lucid如何才能拥有健康的发展状态?

今年以来,我们确实看到了美国车企在建立电动汽车供应链方面的努力。

一方面,通用与韩国浦项化学公司签署协议,采购价值108亿美元的电池组件,或高镍正极材料;另一方面,福特汽车也计划从中国电池供应商宁德时代进口。成本相对较高。低磷酸铁锂电池保障野马Mach-E等电动车企业的市场供应。

不幸的是,总体而言,美国汽车公司需要数年时间才能建立起深度有效的供应链并使其高效运作,即使从现在开始也是如此。

在此期间,别说像Lucid这样的新兴企业能否平衡供需,美国传统车企卖电动车也未必是一件容易的事。

我们不否认,从一开始,Lucid 的野心就足够大。定位与特斯拉并驾齐驱,覆盖全球新能源市场是其夙愿。

但目前,在新Lucid Air等目前仅交付数百台的情况下,IPO后股价已下跌近50%,营收情况不容乐观,相信还是太多了不确定性。

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